美光恢复对华为供货 芯片科技股回升

今天最重要的消息之一无疑是美光已经开始恢复对华为的供应。

美国最大的计算机内存芯片制造商美光科技25日证实，两周前已恢复对华为的供应。英国广播公司（BBC）26日表示，除美光外，英特尔等美国半导体行业龙头企业已恢复对华为供货。

由于与华为的关系，美光的股价在 5 月份的一个月内下跌超过 20% 后，隔夜也飙升了 13%。

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华为是美光最重要的客户之一，占其收入的 13%。

事实上，从5月中旬的华为开始，我们已经对事件的后续发展进行了推断和预测。我们当时提到：资本逐利的本质决定了这样的制裁肯定不会长期持续下去，最终会在内部撕裂西方。态度，一旦这个联盟解体，行业排名第一、第二、第三。只要一个先妥协，就意味着另外两个将退出行业竞争。

因此，最终的结果将是一场妥协交易的竞赛，作为电动汽车行业的伟大先驱、著名的环保主义者和可回收火箭的支持者——马斯克先生最近就是这样做的。

事情的发展完全符合我们当时的预测，但制裁联盟的崩溃来得如此之快，有些出乎意料。

事实上，这个联盟在制裁之初是不完整的。华为芯片最重要的代工厂台积电一开始就拒绝加入制裁阵营。东芝、索尼等日本企业很快澄清了加入制裁的传闻。一开始紧随其后的IEEE、蓝牙、SD等行业协会和联盟也在一周多后宣布解除对华为的禁令。随着美光、英特尔等企业恢复供应，对华为的制裁基本宣告彻底失败。

A股今天也做出了回应，今天华为概念和芯片概念全线上涨。

出口禁令存在漏洞。如果芯片中使用的美国技术未达到25%，则可以免于禁令。“美光利用了这个漏洞。”

事实上，台积电此前曾宣布不会禁运华为，这是其继续使用的 25% 技术门槛指标。作为非美国公司，台积电使用的美国技术不到 25%，这是完全合理的。但是，美光这样一家老牌的美国科技公司，其实认为自己在美国的技术份额不超过25%。为了解除对华为的禁令，无疑是非常感人的。

分析人士称，一家总部位于美国的公司只要拥有海外子公司和业务，就可以将其技术归类为“外国技术”。

想钻空子、钻空子的远不止美光。这些公司急于弄清楚如何继续为华为供货。一些公司正在考虑将一些产品的生产线和服务转移到美国以外的地方。

G20即将召开。今年5月虽然有教训，但大家对这次会议并没有太大的期待；

但毫无疑问，多条战线将很难开火。

以此前关税听证会96%的反对率，以及美光等企业的神助，短期内贸易和科技战进入缓和期的概率应该是比较高的。

A股芯片股和科技股的反弹有望持续一段时间。

最后美光科技股票，用一个很久以前写的小故事来结束今天的随意感。（本文来自作者：关中中年剑客）

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